CD 1 - Rio de Janeiro
1. Heitor Villa-Lobos : Bachiana Brasileira N° 5 6’19
2. Dick Farney & Lucio Alves : Tereza da Praia 2’47
3. Johnny Alf : Rapaz de Bem 2’39
4. Antônio Carlos Jobim & Vinícius De Moraes : Se Tôdos Fôssem Iguais A Você 3’34
5. Luiz Bonfa : Luzes do Rio 2’31
6. João Gilberto : Um Abraço no Bonfá 1’40
7. Elizete Cardoso : Outra Vez 1’55
8. João Gilberto : Chega de Saudade 2’03
9. Dorival Caymmi : Samba da Minha Terra 1’55
10. João Gilberto : Samba da Minha Terra 2’22
11. Trio Camara : Muito a Vontade 2’33
12. João Gilberto : Ho-bá-lá-lá 2’14
13. Elizete Cardoso : Serenata de Adeus 3’10
14. Baden Powell : Samba Novo, Pt. 2 4’39
15. Baden Powell : Para Nâo Sofrer 2’52
16. Maysa (MATTARAZZO) : O Barquinho 2’20
17. Sylvia Telles : Se é Tarde me Perdoa 1’45
18. João Gilberto : Lobo Bobo 1’21
19. Sylvia Telles : Discussão 1’58
20. João Gilberto : Samba de uma nota so 1’41
21. João Gilberto : Desafinado 2’03
22. Sylvia Telles : Corcovado 2’34
23. Carlos Lyra : Coisa mais linda 1’31
24. Carlos Lyra : Maria Ninguém 2’57
25. Os Cariocas : Tudo é Bossa 2’11
26. Sérgio Ricardo : Maxima Culpa 2’03
27. Anibal Sardinha “Garoto” : Alma Brasileira 1’33
28. Oscar Castro-Neves : Aula de Matematica 3’38
CD 2 - (quelque chose sur l’Amérique du Nord)
1. Curtis Fuller : One Note Samba 4’11
2. Dave Brubeck : Vento Fresco 3’34
3. Stan Getz & Charlie Byrd : É Luxo Só 3’44
4. Cal Tjader : Se É Tarde Me Perdoa 2’49
5. Sonny Rollins : The Night Has A Thousand Eyes 9’12
6. Dizzy Gillespie : Desafinado 3’21
7. Bob Brookmeyer : Chora Tua Tristeza 4’13
8. Stan Getz : Bim Bom 4’31
9. Zoot Sims : Maria Ninguem 2’38
10. Quincy Jones : Black Orpheus 2’56
11. Dave Pike : Philumba 5’18
12. Coleman Hawkins : Um Abraço no Bonfá 4’53
13. Ike Quebec : Favela 4’04
14. Lalo Schifrin : Rapaz De Bem 2’33
15. Charlie Rouse : Velhos Tempos 4’46
16. George Shearing : Manha de Carnaval 2’18
17. Bud Shank : Pensativa 3’28