TOSTI (1846–1916) Arcano, mélodies / F. Vassalo

1. La Serenata 2. Ideale

3. Malia 4. L'ultima Canzone

5. Rosa 6. Addio Fanciulla

7. Sogno 8. Buon Capodanno

9. Aprile 10. Arcano

11. E Morto Pulcinella! 12. A Vucchella

13. Due Piccoli Notturni: Van Li Effluvî De Le Rose Da I Verzieri

14. Due Piccoli Notturni: O Falce Di Luna Calante

15. Notte Bianca 16. Ninna Nanna

17. Luna D'estate! 18. Tristezza

19. Il Pescatore Canta!

20. Good-bye! 21. Mattinata

22. Vuol Note O Banconote?

Franco Vassalo, baryton

Giglio Zappa, piano